[一键看个股]“LG Innotek，一季度业绩可期…估值吸引力凸显”

DB证券1日表示，预计LG Innotek今年一季度业绩将好于市场预期，因此维持“买入”投资意见，并将目标股价从原先的32万韩元上调至37万韩元。

当日，Cho Hyeonji DB证券研究员预计，LG Innotek今年一季度销售额将达5.5319万亿韩元（同比增长11%），营业利润为2038亿韩元（同比增长62.9%）。这一水平大幅高于市场预期的营业利润1762亿韩元。在传统淡季的一季度，营业利润超过2000亿韩元，这还是自2022年以来首次。

其认为业绩向好的背景在于，面向北美客户的智能手机销售强劲，以及有利的汇率效应。Cho研究员表示：“6个月累计来看，客户新机型销量较前代产品增加了16%，部分机型在2月的销量也呈现出非常强劲的走势”，“光学解决方案事业部受益于客户销售向好带来的出货量增加和高稼动率维持，预计将实现良好的盈利能力。”

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他表示：“在封装解决方案部门，BT基板中有过半与客户需求联动。目前稼动率应处于100%水平”，“移动出行解决方案部门中，以照明为中心的高附加值产品出货量也有望增加。”

Cho研究员强调，目前LG Innotek的股价处于明显低估状态。他指出：“在市场期待封装解决方案产品结构改善的情况下，全球竞争对手12个月预期市盈率（PER）平均约为35倍，而LG Innotek仅为12倍”，“即便放眼所有存储基板企业，其估值（股价相对于企业价值的水平）也处于最低档。”

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Cho研究员接着表示：“在反映一季度业绩预期上调的基础上，我们将今年全年营业利润预估上调7%，并把目标市净率（PBR）提高至1.4倍”，“在宏观经济不确定性加剧、股市不安情绪扩大的环境下，该股兼具短期业绩向好与价格吸引力，有望成为一个不错的投资选择。”

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