[点击 e股票]“BH目标价上调…苹果折叠屏手机前景明朗”

Daishin证券23日表示，随着苹果折叠屏手机生产逐步明朗，将BH的目标股价上调至3.5万韩元，并维持“买入”投资评级。

Daishin证券研究员 Park Gangho 在当日报告中表示：“今年面向苹果折叠屏手机的有机发光二极管（OLED）显示屏和存储器的供货进度日益具体化，预计将于6月开始量产。”他还分析称：“随着进入物理人工智能（AI）时代，在类人机器人和机器人领域，对充电系统及R/F印制电路板（R/F PCB，柔性刚性印制电路板）的需求不断提升，BH正日益凸显为合作对象，可望实现高增长。”

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他预计，围绕苹果折叠屏手机生产的市场期待将推动BH迎来“第三次成长”。第一次成长发生在2017年，当时苹果首次在iPhone上采用OLED显示屏，BH被选为供应商，其销售额在一年内增长了86%。第二次成长则是在2022年，由于竞争对手业务中断，BH跃升为最大供应商，销售额在一年内扩大了62%。

预计苹果将在今年9月推出折叠屏手机，R/F PCB供货有望从6月开始。折叠屏手机采用两个原有直板式显示屏，预计可带来1.5至2倍的销售额。Park 研究员表示：“预计苹果折叠屏手机销量约为650万部，若考虑初期良率与库存因素，预计将生产约1500万块显示屏”，“与前一年相比，新增销售额约为3500亿韩元，下半年整体销售额有望达到1.3万亿韩元，同比增加21.1%。”

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随着物理AI领域中R/F PCB作用的重要性不断提升，该业务也被寄予成为BH增长动力的厚望。BH已在物理AI充电器领域切入发射端（TX）市场，预计将从明年开始贡献新增销售额。Park 研究员表示：“在机器人及类人机器人活动中，从头部、四肢关节到精细动作辅助等方面，R/F PCB也发挥着重要作用。BH向苹果供应R/F PCB的同时，还进一步强化了高密度互连板（HDI，刚性PCB）的技术与产能”，“在物理AI需求增加的背景下，充电系统及R/F PCB销售的推进有望成为公司的新增长支柱。”

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