[点击e股票]“SGC Energy，因REC发放扩大及数据中心运营等因素目标价上调”

Hana证券表示，维持对SGC能源的“买入”投资意见，并将目标股价上调至4万韩元。

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Hana证券研究员 Yoo Jaeseon 表示：“受可再生能源供应认证（REC）发放量扩大、区域电力事业转型、数据中心运营及电力供应扩张等因素带动，预计到2030年将实现快速增长。首先，到2027年为止，随着REC权重上调带来的REC发放量增加，利润有望增长300亿韩元以上；同时，在此之前通过向区域电力事业转型，可按高于电力批发价格（SMP）的价格供应电力，最多还将产生最多500亿韩元的额外增益空间。”

他补充称：“数据中心业务是在SGC Green Power用地上与国内通信公司及证券公司合作推进的项目，将以40兆瓦起步，计划今年开工建设，目标在2028年试运行并投入运营。预计分阶段扩容至最多300兆瓦的同时，将并行进行新增发电设施投资，并可通过建设·不动产部门的设计·采购·施工（EPC）对业绩形成贡献。”

Yoo研究员指出：“去年第四季度销售额为6248亿韩元，同比减少3.6%，这是由于SMP下滑及发电量减少导致电力销售下降，但通过增加REC合同量供应，弥补了部分降幅。建设·不动产部门的海外工厂建设已正式展开，正延续稳定走势。”

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他还表示：“去年第四季度营业利润为188亿韩元，同比减少28.1%，主要受到制造部门转为亏损以及发电部门利润率下滑的影响。但考虑到排放权价格上涨，这一因素在中长期内有望转化为利润增长动力。”

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