[点击 e股票]“Palantir需用业绩证明估值争议”

Kiwoom证券在10日表示，市场已提前反映Palantir的未来成长性，当前股价被推升至较高水平，因此若要证明当前估值（股价相对于企业价值的水平）合理，今后业绩必须实现快速增长。其给出的目标股价为185.8美元。

Kiwoom证券关注到，Palantir今年第4季度的主要业绩指标之一——“剩余履约义务（RPO）”为20.4亿美元，较上一季度减少21.5%。RPO是指已签约但尚未履行的收入部分，即Palantir未来需向已经签约的客户提供的服务金额总和。

Kiwoom证券研究员Kim Jingu表示：“考虑到第4季度通常是Palantir具有季节性效应的时期（合同扩大的季度），目前形成的预测值看上去偏保守”，“如果RPO的实际表现未能超过市场预期，就有必要考虑市场可能会围绕其成长潜力展开争论。”其分析认为，RPO是体现Palantir中期成长潜力的关键绩效指标（KPI），一旦实际RPO业绩低于市场预期，围绕Palantir成长性放缓的争议可能会加剧。

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全球大型信息技术企业（Big Tech）正准备进入Palantir的业务领域，这一点也值得关注。Kim研究员指出：“在众多全球大型信息技术企业以明年实现通用人工智能（AGI）为目标、集中尝试提升用户附加价值的背景下，这些参与者很可能进入该公司所从事的企业级人工智能助手/分析解决方案市场”，“由此带来的市场竞争强度提升，存在成为风险变量的可能。在此环境下，该公司必须持续通过业绩证明其基于本体论（对数据之间关系进行结构化定义的技术）的人工智能平台（AIP）的竞争力，这是当前的核心课题。”

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