[点击e股票]“S2W，K-Palantir的萌芽期”

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Kiwoom证券3日就S2W表示，该公司被称为“韩国版Palantir”，在安全数据情报市场中正快速成长。

S2W开发了基于暗网本体论的解决方案，已开始与国际刑警组织合作，目前还被选为名为“Gateway Initiative”的官民合作项目的合作伙伴，拥有强有力的全球业绩案例。以此为基础，公司正将供应对象从各国情报机构扩展至民间企业。

Kiwoom证券研究员 Kim Hakjun 表示：“S2W是一家基于多域交叉分析技术，提供暗网实时分析解决方案的企业”，“其解决方案可以搜索隐藏的犯罪程序和网站，并对犯罪行为进行交叉分析，从而实现实时验证。”据介绍，公司以早期与国际刑警组织的合作经验为基础，持续从印度尼西亚、新加坡、日本、沙特等国家获得订单，并被评价为在特定犯罪团体及侦查支援等方面的优势已获认可。

公司通过将面向政府机构（B2G）的安全解决方案“Jarvis”扩展至民间领域的企业间（B2B）安全解决方案“Quasar”，不断扩大收入基础。Kim研究员表示：“在黑客攻击和恶意代码攻击急剧增加的背景下，企业安全需求正向金融、国防、信息技术等关键产业扩散”，“与Microsoft安全Copilot和公司产品的联动也在推进中，预计将有助于未来的扩展性。”

此外，公司还推出了面向特定行业的人工智能解决方案“SAIP”，加快推进业务结构多元化。他强调：“这是将原本用于安全领域的交叉验证分析技术，扩展为有助于产业及企业决策的数据解决方案，其方向性与Palantir Foundry相似”，“目前概念验证（PoC）正在进行中，预计在获取业绩案例后，公司估值将进入本格提升阶段。”

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公司的增长率同样陡峭。Kim研究员称：“2026年合并口径销售额将达190亿韩元（同比增长63.4%），营业利润将达13亿韩元，实现扭亏为盈”，“由于软件即服务（SaaS）业务占比高达70%至80%，在突破盈亏平衡点后，贡献利润将快速扩大。”他接着表示：“以强有力的业绩案例为基础，预计自明年起向企业领域的扩张将全面展开，利润杠杆效应将开始显现”，“在成长性方面，最关键的因素将是SAIP的增长。”

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