[点击 e个股]“Cosmecca Korea，业绩动能仍在…目标价上调”

Daishin证券7日表示，预计 Cosmecca Korea 的外延增长将持续，因此将目标股价由原先的9万韩元上调至10万韩元，投资评级维持“买入”。

Daishin证券研究员 Jeong Hansol 称：“由于预计外延增长将持续，我们上调了业绩预测，将目标股价提高了11%。在去年基数较低以及订单持续扩大的背景下，业绩动能依然有效。尤其是 Cosmecca Korea 生产的产品在海外保持较高排名，已成为热销产品，因此韩国法人主要客户的大额订单很可能持续。”

Cosmecca Korea 今年第三季度实现销售额824亿韩元，同比增加44%，营业利润272亿韩元，同比增长79%。Jeong 研究员表示：“公司录得大幅超出市场一致预期（券商预测值平均）的亮眼业绩。韩国法人的销售额达到1298亿韩元，同比增加57%，营业利润为145亿韩元，同比增长21%。在全球范围内对韩妆的需求稳步上升的带动下，新客户导入与原有客户的再订货叠加，使得公司实现了单季历史最高销售额。”

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美国法人实现销售额618亿韩元，同比增加50%，营业利润132亿韩元，同比大增225%。Jeong 研究员表示：“随着当地对本土生产偏好的扩大，在国家原始设计制造商（ODM）中，向 Toto 及工厂转换的案例增多，预计订单将进一步扩大。此外，自动化设备投资效果的显现以及独立品牌和非处方药（Over-the-Counter）客户的扩张，也有望推动美国法人的盈利能力改善。”

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