[点击e股票]“Studio Dragon凭借《暴君的厨师》开启业绩反转”

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DB证券2日就Studio Dragon表示，公司下半年已正式进入业绩拐点阶段。

DB证券研究员 Shin Eunjung 称：“预计三季度销售额为1827亿韩元，同比增加102.3%，营业利润为185亿韩元，将实现扭亏为盈，这一水平高于市场一致预期（营业利润166亿韩元）。”她补充表示：“《牵牛与织女》《为了初恋》《暴君的厨师》《我的男友是结婚对象/初恋Dogs（日本）》《一切都会实现》（Netflix）等合计约83集将计入本期业绩，比二季度多出一倍以上。”

此外，作为上半年负担因素的《致群星》相关摊销费用已全部出清，成本压力大幅减轻，这一点也被视为利好。Shin 研究员表示：“《牵牛与织女》和《暴君的厨师》的海外版权销售业绩也被推测为表现良好，尤其是《暴君的厨师》受益于收视率走高，有望从tvN获得激励金。”

预计到四季度业绩改善趋势仍将延续。Shin 研究员表示：“四季度包括‘新社长项目’、《台风商社》、《讨厌的爱》、《公益律师（Pro Bono）》等在内，约56集将计入业绩，其中制作成本较高的《台风商社》和《讨厌的爱》（由 Lee Jungjae、Lim Jiyeon 主演）若完成海外版权销售，利润率也将十分可观。”她进一步预测：“预计还将确认额外旧作销售收入，在此基础上，四季度销售额将达1856亿韩元，营业利润为201亿韩元，分别同比增长42.1%、272.7%。”

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不过，她也分析称，市场高度关注的周三、周四档电视剧编排进度略有延迟，可能会被重新调整至2026年。Shin 研究员表示：“年度电视剧制作部数正从2024年的18部回升至2025年的21部，2026年还有望再增加3至4部。如果出现对华销售消息，将更加利好，但目前仍属未知领域，即便没有中国市场，Studio Dragon也完全具备充足的成长空间。”

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