[点击e股票]“ST Pharm，下半年增长势头将延续”

IBK投资证券于12日分析称，预计ST Pharm下半年也将延续增长势头。投资意见维持“买入”评级，目标股价上调至13万韩元。

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IBK投资证券预计，今年ST Pharm将实现销售额3267亿韩元、营业利润486亿韩元，较上年分别增长19.3%、75.6%。

IBK投资证券研究员 Jung Isu表示：“上半年由于高毛利品种——血液癌治疗药原料供应扩大，寡核苷酸销售额同比增长39.1%，带动了合并销售的增长和盈利能力改善。”

其表示，下半年增长也有望延续，但预计三季度将出现放缓。他解释称：“预计寡核苷酸原料药的供应量将集中在四季度，同时自7月起，新扩建的第二寡核苷酸栋开始生产临床用样品，导致折旧费用负担增加。”

他同时强调：“四季度商业化批量生产将全面展开，预计在销售扩大同时盈利能力也将改善，四季度营业利润率有望实现20%以上。”

与此同时，中长期增长动能也有望得到强化。以今年6月底为基准，寡核苷酸原料药订单积压金额为2亿4322万美元，占全部订单的82.4%，较2024年末增加57.7%。

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他强调称：“罕见疾病治疗药Olezarsen在重度高甘油三酯血症适应症中公布了积极的三期临床关键（Top-line）数据，预计未来随着适应症扩展，原料供应将进一步扩大。”他接着表示：“艾滋病治疗药的二期a临床中期结果将于10月20日在美国感染病学会（IDWeek）上公布，研发（R&D）相关事件也在等待中。”

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