[点击e个股]“CJ，上调Olive Young业绩预期…目标价上调”

Daishin证券12日就CJ表示：“反映Olive Young业绩预期上调及由此带来的持股价值提升，将目标股价上调20.8%，从20万韩元上调至22万韩元。”投资评级维持“买入”。

Daishin证券研究员Yang Jihwan称：“将Olive Young 2025年和2026年的销售额预测分别上调至5.6万亿韩元（同比增长17.6%）、6.4万亿韩元（同比增长13.5%），”并解释说：“据此，将CJ所持有的Olive Young 51.2%股权价值，从原先的3.7万亿韩元上调至4.6万亿韩元，上调幅度约25%。”

Olive Young的销售增长，受益于外国人入境需求的扩大，起到了积极作用。以2025年7月为基准，外国入境人数为173.3万人，同比增加23.1%，创下自2016年7月以来的最高值。中国入境游客人数自2016年10月以来首次突破60万人，自9月底起针对团队游客实施免签入境政策，预计将进一步加速外国访客的恢复。

Yang研究员分析称：“随着K-Beauty（韩国美妆）的扩散，Olive Young来自入境游客的销售额大概率会超出此前预期，而线上销售占比的提升，不仅推动了规模扩张，也增强了市场对其盈利能力改善的期待。”

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他还表示：“随着被视为CJ集团第四代接班人的Lee Sunho回归控股公司，市场对CJ与Olive Young的合并及继承结构的期待正在升温”，但同时判断称：“两家公司在短期内推进合并或继承安排的可能性较低。”

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