黄仁勋看好对华出口…三星·SK 高带宽内存订单前景乐观
Jensen Huang：“NVIDIA Blackwell，正商讨在华销售”
规格或将降低30%至50%
预计最快下个月开始销售
NVIDIA HBM供应占比达90%
三星与SK海力士态度积极
Nvidia首席执行官（CEO）Jensen Huang表示，正与美国政府协商向中国出口公司人工智能（AI）芯片的方案。继前一日公布的第二季度业绩好于市场预期之后，又传出向中国出口的可能性，被认为也将影响三星电子、SK海力士等国内高带宽存储器（HBM）企业的业绩。
Jensen Huang CEO于28日（当地时间）在接受美国福克斯商业频道采访时表示，正在与Trump政府讨论向中国出口公司研发的AI芯片“Blackwell”的方案。Huang CEO称，对这项协商持乐观态度，并表示有信心出口成交已为期不远。尽管时间点和数量尚未确定，但外电报道称，将出口至中国的Blackwell将以比现有产品低30%至50%的规格生产。有观点认为，最快可能从下月起开始销售。Blackwell迄今尚未正式出口中国，此次协商有望实质性促成首批销售，因而备受关注。国内业界认为，一旦对中国的出货成为现实，将对SK海力士和三星电子的HBM订单扩大产生积极影响。
韩国半导体产业协会常务安基贤表示：“这对向Nvidia供应其使用HBM总量约九成左右的SK海力士和三星电子来说也是利好”，“如果中国对Nvidia芯片的需求增加，我们的HBM订单也会随之增加”。
面向中国市场的Blackwell内部零部件也预计将采用较低规格，因此业界普遍预测，将使用HBM3E 8层及以下产品，而非最新的HBM3E 12层。HBM3E 8层是SK海力士和三星电子均在供货的产品。彭博通讯社今年1月也曾报道：“三星电子在一个月前获得了Nvidia关于HBM3E 8层供应的许可”。
业界关注的焦点不仅是Blackwell，还包括H20在中国重新开售的动向。H20是在美国阻止高性能AI芯片对华出口后，Nvidia为符合监管标准而降低性能推出的产品。Trump政府以国家安全为由于4月叫停销售，7月又重新允许。作为代价，Nvidia同意将中国出口销售额的15%以税款形式缴纳给美国政府。不过，由于出口许可程序延误，加之中国政府指示本国企业停止采购H20，该产品的生产和销售事实上处于停滞状态。
外电和业界预计，这一局面有望在不久后得到缓解。Huang CEO表示：“虽然尚未收到订单，但我们在期待订单”，“H20在价格与性能、成本效率以及AI算力（令牌生成能力）等各方面都非常出色”。
如果H20出口恢复正常，国内HBM企业的供应量有望进一步扩大。但也存在形成新竞争格局的可能性。迄今为止，Nvidia一直从三星电子采购HBM3并搭载于H20上，但最近据悉正为提升性能而考虑采用HBM3E。在这种情况下，可能由现有供应商三星电子继续供货，也不能排除SK海力士被新指定为供应商的可能性。一位业界相关人士表示：“中国市场机遇重新开启本身是利好，但对供应商而言，情况会因Nvidia的决策而有所不同”，“近期各种变量接连出现，这次也在以同样的脉络密切关注”。
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