[点击e股票]“撤回人事分拆的PharmaResearch，目标价上调至70万韩元”

三星证券于21日将近期撤回物理分拆方案的PharmaResearch目标股价上调至70万韩元。

三星证券研究员 Jeong Donghee 预计，PharmaResearch今年第二季度销售额将达到1325亿韩元，营业利润为532亿韩元，分别同比增长59.4%、72.8%。

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Jeong研究员解释称，这是“受益于本国居民美容医疗施术增加及医疗旅游效应，Rejuran内需持续增长，同时在中国、日本、乌克兰等主要出口国实现单季最高出货量所产生的影响”。

他维持对PharmaResearch的“买入”投资评级，并将目标股价从此前的50万韩元上调20万韩元至70万韩元，理由是公司在本月8日撤回了上月公布的物理分拆推进计划，消除了有关损害股东价值的担忧。

Jeong研究员表示：“通过撤回物理分拆，已经消除了短期不确定性以及因重复上市可能侵蚀中小股东价值的忧虑。反映Rejuran持续的季度成长性，将2025年和2026年的销售额预测值分别在此前估算基础上上调8.1%、17.3%。”

他接着说明：“公司目前拥有扩大全球区域与产品品类组合的动能，包括计划在今年第三季度完成与欧洲合作伙伴的合同签署，并在年内实现向10个国家推出产品的动能，以及今年7月在韩国国内上市的PLLA填充剂Evercul（Galderma公司的Sculptra同样为PLLA填充剂）带来的新增收入扩张等。”

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他补充称：“在此前分拆公告中，PharmaResearch集团提出的到2029年实现1万亿韩元销售额的目标，目前来看依然有效。”

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