韩国投资信托运用公司18日表示，将推出一只专注投资美国大型科技股的“韩国投资美国科技Step Up分批买入基金”。
“韩国投资美国科技Step Up分批买入基金”是一款策略型产品，面向那些虽然对正在快速成长的“Magnificent 7（M7）”等美国科技企业感兴趣，但又对其高估值和高波动性心存顾虑的投资者。其主要投资标的是ACE美国Big Tech TOP7 Plus交易型开放式指数基金等、集中投资M7的韩国本土上市交易型开放式指数基金。M7指的是微软、苹果、谷歌（Alphabet）、亚马逊、特斯拉、Meta、英伟达等7家大型科技公司。
该基金采用的“Step Up分批买入策略”，是指并非依赖基金经理的主观判断，而是按照预先设定的规则，对投资资产进行分批买入。在基金设立时，将约30%的净资产投资于韩国本土上市的美国大型科技股交易型开放式指数基金，之后每当市场价格相较基准价格出现±2%以上的波动时，便定期执行一次分批买入。
在同一价格区间及同一时间区间（5个营业日内）内，最多只能买入3次，从而自然享受价格分散和时间分散的效果。分批买入将持续至净资产的100%全部投入为止。如果在持仓比例尚未达到100%的情况下，收益率先达到5%的目标收益率，将通过再平衡（止盈）把投资资产比重降至30%，在重设基准价格后重新启动分批买入。
该公司此前已通过“韩国投资全球M7 Step Up分批买入目标转换基金”这一目标转换型产品验证了该策略的业绩。投资于相同标的（美国大型科技企业）的韩国投资全球M7 Step Up分批买入目标转换基金1号和2号，在市场下跌阶段展现了优异的防御能力，在上涨阶段则实现了较快的目标收益率达成。目前1号和2号均在达到目标收益率并经过一定持有期后完成了赎回。
“韩国投资美国科技Step Up分批买入基金”的另一大优势是赎回资金支付周期较短。该基金在投资者提出赎回申请后，仅需3个营业日即可支付赎回款。考虑到一般海外股票型公募基金从提出赎回申请到资金到账往往需要8个营业日，在流动性方面具有一定竞争力。
担任该基金责任运用经理的Kim Donghyun、韩国投资信托运用公司全球量化运用部部长表示：“M7企业是引领全球技术创新和市场增长的核心轴心”，“以人工智能（AI）、计算、 电动车等未来技术为主导的美国科技企业，今后也有望保持持续的增长态势”。
他还强调称：“该基金通过Step Up分批买入策略，不仅能够在不受市场环境影响的情况下追求实现目标收益率并降低波动性，同时也通过缩短赎回周期，缓解了投资者在资金回笼方面的不便。”
该产品均为业绩分红型产品，过往业绩并不保证未来表现，且根据运作结果，可能发生本金亏损。
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