[点击e个股]“Youngone Trading减轻‘Scott’库存压力…目标股价上调”

DB证券于17日将Youngone贸易的目标股价上调至8万韩元，原因是自行车品牌Scott的过剩库存负担得到缓解。

DB证券预计，Youngone贸易第二季度合并营业利润将达到1664亿韩元，有望符合市场预期的1620亿韩元。

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具体来看，原始设备制造（OEM）部门以美元计的销售额将同比增长11%，营业利润率预计为29%。

虽然Scott预计将录得300亿韩元营业亏损，但由于积极开展电动自行车折扣销售，被认为库存正在顺利消化。

DB证券研究员 Heo Jena 表示：“截至去年一直拖累Youngone贸易股价的因素是Scott的过剩库存问题。经过约1年的积极去库存，该事业部的亏损预计将从2025年下半年起迅速收窄。”

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他还表示：“由于买方出口关税的影响，生产单价下调压力依然存在，公司预计将以在主要买方中较高的生产占有率为基础，通过扩大出货量来守住利润率。预计从下半年开始将正式进入利润增长区间，因此给出增持评级。”

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