[点击e个股]“Lotte观光开发，凭借Dream Tower品牌力量预计二季度创历史最佳业绩”

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友安达证券14日就乐天观光开发表示，依托Dream Tower的品牌竞争力，今年第二季度有望创下历史最高业绩。

友安达证券研究员Lee Hwanuk当天在报告中表示：“预计今年第二季度销售额为1531亿韩元，同比增加约32%；营业利润约为278亿韩元，同比增幅在4倍以上，将创下历史最大单季业绩。”

分析认为，本次亮眼业绩得益于韩中关系改善带来的中国游客数量回升势头，以及Dream Tower访客数量激增。尤其是在赌场板块，业绩表现尤为突出。今年第二季度赌场访客人数大幅增加至14万8475人，同比增幅约71%；从4月至6月，每月平均新增会员约4500人，令第二季度整体会员人数突破9万4000人。

赌场总投注额（顾客用于游戏的总金额）约为6685亿韩元，创下历史新高，人均投注额也达到约450万韩元。尽管持有率（赌场销售额占总投注额的比例）较上一季度下降1个百分点至16.5%，但赌场净销售额仍突破1100亿韩元，同样创下历史最高纪录。

研究员Lee Hwanuk表示：“随着Dream Tower知名度的提升，市场占有率正在顺利扩大，因此有望继续成为韩中关系改善的最大受益者之一。”他解释称：“去年年底为69.6%的市场占有率，到今年5月底已大幅提升至77.4%。”

不过，他也分析称，与“萨德”事件之前的2016年第一季度相比，赴济州的外国游客数量恢复率仅约为62%，济州与中国之间的航班数量也仅恢复到约55%，未来仍有充足的进一步修复空间。

此外，目前在166张赌桌中仅有105张在运营，今后仍可追加开放赌桌；再加上拥有1600间客房规模的酒店，以及最低投注金额上调的趋势等因素，营收改善有望持续，这一点也被给予了积极评价。基于此，预计今年全年销售额约为6226亿韩元，同比增加约32%；营业利润约为1009亿韩元，同比将增长约2.6倍。

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研究员Lee Hwanuk补充称：“投资意见维持‘买入’，目标股价上调至2万3000韩元”，“这反映了对2025年至2026年盈利预测的上调，以及估值倍数由原先的13.9倍提高至14.3倍。”

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