[点击e个股]“新世界食品，2025年营业利润将增长79.9%”

IBK投资证券20日表示，预计新世界食品今年营业利润将比去年增长79.9%。

IBK投资证券研究员 Nam Seonghyeon 给出了业绩有望增长的五大理由：▲以高收益渠道为中心进行重组带来的效果 ▲通过调整外食加盟事业部标准模式带来的成长可能性 ▲团体配餐订单增加及盈利能力改善 ▲清理不盈利法人带来的效果 ▲去年一次性费用支出造成的低基数效应等。

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Nam 研究员表示：“尽管经济形势低迷，但通过高效控制促销费用并向高毛利渠道转型，公司在第一季度录得了良好业绩，这一增长趋势今年有望得以延续。”他解释称：“预计第二季度销售额和营业利润将分别达到3997亿韩元（同比增长1.5%）、124亿韩元（同比增长27.9%）。”

他随后关注新世界食品业务体质的变化可能性。Nam 研究员称：“公司对集团内关联企业依赖度较高，从而实现了相对稳定的增长，但随着折扣店业务放缓，公司的成长性也同步减弱。公司推进了降低团体配餐内部（专属）订单占比的工作，并通过 NBB(No Brand Burger) 探索扩大外食事业部。”

他补充说：“公司正以速冻烘焙面包（Par-baked bread）为基础，执行提高烘焙产品供应占比的战略。这种拓展外部渠道的举措，被评估为能够提升公司成长性的战略。”

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Nam 研究员对新世界食品维持“买入”投资评级和5.8万韩元的目标股价。

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