KCGI Korea目标转化型债券混合基金提前实现目标收益率

Published 12 Jun.2025 10:10(KST)

KCGI Korea目标转换型债券混合基金在设立后仅2个月便实现了6%的目标收益率。

KCGI资产运用公司表示，今年4月18日设立的KCGI Korea目标转换型债券混合基金截至本月12日的收益率为6.08%。

该基金将50%以上资产投资于国债、货币稳定债、优质金融债和公司债等信用评级为优质的债券（债券AA-级及以上、短期金融债和商业票据A1级及以上），并将不超过30%的资产投资于国内股票，在保持稳定性的同时追求超额收益。

在股票部分，该基金采用了KCGI资产运用公司的代表基金——KCGI Korea股票型基金的投资策略，运用同时投资优质成长股和价值股的“杠铃策略”。在达到目标收益率后，将转换为债券型基金并维持1年。投资者在此期间可在无赎回手续费的情况下自由提取资金。

由于此前投资该基金的既有客户和新客户的基金设立申请接连不断，KCGI资产运用公司决定自本月16日至27日募集采用相同策略的“KCGI Korea目标转换债券混合2号”产品。

KCGI资产运用公司相关人士表示：“原本计划将6个月至1年作为实现目标收益的时间区间，但由于市场处于上涨阶段，且股票部分的运用策略发挥了效果，因此得以提前完成目标转换。”

他补充称：“我们追求不受特定策略束缚的灵活投资，对处于合理价位区间的成长股和价值股进行投资的杠铃型投资组合策略发挥了成效。”

该基金的平均股票持仓比例为27%，在此期间对收益率的贡献约为5.7%。主要投资行业包括中国消费相关行业、电力基础设施、娱乐、食品制造业等与韩国文化相关的行业。

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。