面向全球投资者发行绿色债券
韩国进出口银行11日表示,面向全球投资者成功发行总额7.5亿欧元(约1.174万亿韩元)的全球债券。
当天发行的债券为3年期,为支持环保项目而发行的绿色债券(Green Bond)。通过本次发行,韩国进出口银行时隔2年自2023年后重返欧元债券市场。本次发行筹集的资金将用于可再生能源等环保项目。
为寻求最优发行条件,韩国进出口银行在欧洲和中东地区以交易路演(Deal Roadshow)形式举办定制化投资者说明会等,积极开展工作以吸引当地超高信用等级机构债券(SSA)投资者。
此外,韩国进出口银行表示,在充分反映欧元债券投资者偏好的基础上,决定发行绿色债券,一方面支持新政府的环保政策意志,另一方面大举吸引优质投资者参与,进一步巩固了其作为环境、社会和公司治理(ESG)债券领先发行机构的地位。
韩国进出口银行强调,在考虑到全球投资者资产多元化需求以及欧洲中央银行(ECB)降息趋势的情况下,成功把握了最佳发行时点,顺利完成本次债券发行。
虽然最初目标为基准规模(通常为5亿欧元),但由于来自150家以上投资者、最高达42亿欧元的认购订单,投资需求大大超出预期,最终将发行金额增至7.5亿欧元。
韩国进出口银行相关人士表示:“尽管关税摩擦带来的不确定性、经济下行风险扩大等严峻的外部环境仍在持续,但韩国进出口银行成功完成韩国主权类基准债券发行,再次印证了全球投资者对韩国经济再度腾飞的期待以及韩国稳固的对外信用度。”
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