[点击e个股]“Lino工业，与景气无关业绩稳健…目标价上调”

Hana证券9日就Leno工业表示，在智能手机行业景气不温不火、关税不确定性持续的情况下，公司仍有望保持稳健的业绩表现，因此维持“买入”投资意见，并将目标股价上调至5.7万韩元。

Hana证券研究员 Kim Minkyeong 当天表示：“从中长期来看，为了在包括移动设备在内的机器人、汽车等新型终端上应用人工智能（AI）功能，新一代应用处理器（AP）的开发将非常活跃，这将带动Leno工业测试插座销售额的增长。”目标股价是以未来12个月预期每股收益（EPS）1878韩元，给予30.23倍市盈率（PER）得出的数值。

她接着称：“Leno工业计划在明年第四季度搬迁至新工厂，相关设备投资预计今年将执行超过500亿韩元。新工厂搬迁完成后，按销售额口径计算的年生产能力（Capa）有望扩大至9000亿韩元以上。”

其预计今年第二季度业绩为销售额843亿韩元、营业利润406亿韩元，较上年同期将分别增长19%、22%，预计营业利润率约为48%。Kim研究员解释称：“全球智能手机销量的恢复有限，但以新兴市场为中心的大规模量产测试插座需求仍保持稳健，同时，受主要客户中低价位新产品上市效应带动，平均销售单价（ASP）也持续维持在良好水平。”

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就今年全年而言，其预计销售额为3300亿韩元、营业利润1554亿韩元，将分别较上年增长19%、25%，预计营业利润率为47%。她表示：“主要AP企业从明年下半年开始采用3纳米工艺，随着制程微缩，按客户划分的销售多元化也值得期待。主要晶圆代工企业正在加速在全制程内导入GAA、BSPDN等新技术，封装技术也在不断高端化，预计Leno工业将以技术实力为基础强化其市场支配力。”

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