[点击e个股]“农心，‘辛拉面 Tumba’海外业绩推动股价上涨”

韩国投资证券于29日就农心表示，“今后股价上涨将主要由‘辛拉面汤巴’全球上市的业绩所带动”，维持“买入”投资建议，并将目标股价在此前基础上上调8.3%至52万韩元。

韩国投资证券研究员 Kang Eunji 表示：“农心计划在年末之前为使辛拉面汤巴在全球市场站稳脚跟而投入营销费用。目前已推进进入美国主流流通渠道沃尔玛和好市多（洛杉矶地区），并且在日本和中国市场也正通过便利店及大型卖场渠道拓展布局。”她同时强调：“通过辛拉面汤巴的全球上市，海外销售额的增长与盈利能力的改善将推动股价上行。”

她补充称：“农心的目标股价是适用2023年市盈率区间上限水平16倍测算得出。2023年是国内业务盈利能力改善和美国法人业绩增长凸显的一年，与当前情况相似。”

在业绩方面，她评价称“国内业务已走出最糟糕阶段”。预计农心第二季度业绩为销售额8988亿韩元、营业利润485亿韩元，同比分别增长4.4%、11.0%。其中，国内销售额预计为7033亿韩元，同比增加2.3%，营业利润预计为283亿韩元，同比大增63.1%。Kang 研究员分析称：“这是通过削减去年导致利润下滑的主要因素——促销费用——而取得的业绩。”

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北美法人业绩方面，预计销售额为1596亿韩元、营业利润为109亿韩元，同比分别增长6.2%、减少35.9%。Kang 研究员解释称：“为使辛拉面汤巴打入主流市场而持续投入促销费用，盈利能力将有所下降，但凭借辛拉面汤巴初期进店效应，出货量将会增加。”

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