KB推出“RISE美国高股息ETF集合梦想基金”

Published 27 May.2025 08:47(KST)

KB资产运用公司于27日推出“KB RISE美国高股息ETF聚优梦想”基金。

“KB RISE美国高股息ETF聚优梦想”基金是一只将资产的50%以上投资于交易型开放式指数基金（ETF）的ETF管理组合（ETF Managed Portfolio，EMP）基金。该产品以高度分散投资为特点，并通过运用低费率ETF实现高效投资。

主要投资标的是美国股息股代表性ETF和高收益（High Income）ETF。值得关注的是，该产品引入了在韩国投资者中也广为人知的美国代表性股息ETF——“SCHD（Schwab U.S. Dividend Equity）”的投资策略。

“KB RISE美国高股息ETF聚优梦想”基金首先将约80%资金投资于代表美国股息股的美国高股息指数，同时追求长期股价上涨和股息收益。通过分散投资于中短期成长性为主的“道琼斯美国股息指数”、以大盘股为主的“S&P股息贵族指数”、以价值股为主的“S&P股息之王指数”等风格各异的美国高股息指数。

剩余20%则投资于备兑认购期权ETF产品，在获取阿尔法（α）收益的同时，最大化与美国股息股的协同效应。作为高收益型产品的备兑认购期权ETF，在选择时综合考虑参与率和年度分配率，筛选出适合长期投资的产品。当股价上涨时，分享50%以上的涨幅，同时投资于年度分配率超过10%的产品。

对美国股息股产品感兴趣的投资者，通过投资该产品，可以在获得稳定股息收入的同时追求阿尔法收益。尤其适合追求稳健收益的养老金投资者。

对于以高股息收益率著称的美国股息股，即使市场下跌，其收益率也在一定程度上具备防御功能。回顾2018年以后6年的数据，股息股指数在市场下跌区间内，相较标准普尔（S&P）500指数实现了月均超过约2%的超额收益率。

“KB RISE美国高股息ETF聚优梦想”基金虽为投资海外资产的产品，但在赎回周期方面与国内股票型基金相同，均为T+3，在流动性方面也表现优异。

Yuk Donghwi KB资产运用公司养老金财富管理本部长表示：“KB RISE美国高股息ETF聚优梦想基金是一款通过高股息收益追求长期稳定性，并通过股息再投资实现出色复利效果的产品”，“对韩国版SCHD感兴趣的投资者，可将该产品纳入养老金账户，长期追求稳定的股息收入”。

“KB RISE美国高股息ETF聚优梦想”基金可通过KB国民银行、KB证券进行申购。

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。