[点击e股票]“Hyundai Rotem，第二季度业绩有望再创新高…目标价上调”

Hanwha投资证券于27日表示，预计现代Rotem继今年一季度之后，二季度也将刷新历史最高业绩纪录，并将目标股价由此前的13.5万韩元上调至17万韩元。投资评级维持“买入”。

Hanwha投资证券研究员 Bae Seongjo 表示：“二季度业绩预计为销售额3403亿韩元，同比增加22.5%，营业利润2375亿韩元，同比大增110.7%，将在一季度之后再次刷新单季历史最高营业利润纪录。”他还称：“与波兰第一阶段相关的K2坦克中，由于去年年底已提前交付14辆，今年将再交付82辆，合计180辆的供货将全部完成。”接着表示：“即便如此，生产速度仍未放缓，由于将无缝衔接推进至第二阶段第一批合同的连续生产，预计不会出现出口空白期。”

现代Rotem在一季度实现销售额1.1761万亿韩元，同比大增57.3%，营业利润2029亿韩元，同比大增354%。Bae研究员分析称：“一季度防务业务销售额为6579亿韩元，同比增加106.9%，出口占比达71.4%，营业利润率为29.5%，营业利润较市场一致预期（证券公司预测值平均）高出约9%。”

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预计明年也将延续增长势头。Bae研究员表示：“预计现代Rotem明年全年业绩为销售额6.0751万亿韩元，同比增加13.1%，营业利润1.0771万亿韩元，同比增长9.5%。”他并预测称：“面向波兰的年产量将维持在80~90辆以上，同时随着国内K2第四批量产规模得到确认，防务部门销售额将实现15%以上的增长。”他还表示：“除罗马尼亚之外，在斯洛伐克、秘鲁、中东等多个地区的追加出口将成为业绩向上修正的因素。”

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