[点击e个股]“Jeonjin Construction Robot，以北美为中心延续稳健增长势头”

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DS投资证券于23日分析称，Jeonjin Construction Robot以北美市场为中心，正延续稳健的增长势头。

DS投资证券研究员 Cho Daehyung表示：“以北美为中心的应对战略今年也将持续，预计以出口为主导的增长态势将得以延续”，给出了积极展望。

随着去年11月收购的MTR并入合并业绩，Jeonjin Construction Robot今年一季度销售额为489亿韩元，同比增加17.2%。营业利润为87亿韩元，增长8.3%，营业利润率为17.7%。其主业CPC（混凝土泵车）即便在国内建筑景气尚未恢复的情况下，也通过以海外市场为中心的布局保持了增长势头。

尤其是面向北美的销售，仅在一季度就达到250亿韩元，同比大增47%。Cho研究员表示：“在能够应对CPC的企业有限的北美建筑设备市场环境下，在将扩大基础设施投资和重组数据中心作为承诺的Trump第二任期下，公司有望持续受益。”

此外，Jeonjin Construction Robot除北美外，还在考虑扩大当地据点，以应对土耳其、乌克兰等地全球重建需求的增加。Cho研究员解释称：“预计到2027年、即据点扩建完成时点，产能将较目前增加约35%；通过引进自动化设备和更换老旧设备，即便在完成据点扩建之前，产能也在持续提升。”

在全球CPC需求持续超过供给的背景下，Jeonjin Construction Robot的产能扩张很可能带来业绩预测上调。

据此，DS投资证券预计Jeonjin Construction Robot在2025年的销售额将达2,052亿韩元，同比增加20.8%。营业利润预计为390亿韩元，较前一年增长24.4%。

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Cho研究员表示：“随着重建项目具体推进并完成扩产，公司业绩有望再上一个台阶；通过插电式混合动力CPC和混凝土分配机器人等产品，公司也在实现产品线多元化。”他还补充称：“推动上调业绩预测的动能十分充足。”

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