面向无公开公司债发行实绩的优质中坚企业推出
“中坚企业QIB(合格机构投资者)公司债计划”启动
韩国产业银行、信用保证基金、韩国中坚企业联合会协作推荐对象企业
信保对债券金额最高80%提供本息全额支付担保发行

金融委:“新设支持中坚企业以自有名义发行公司债的项目” View original image

金融委员会表示,30日与韩国产业银行、信用保证基金、韩国中坚企业联合会在首尔汝矣岛举行了“中坚企业合格机构投资者(QIB)公司债项目首次发行纪念仪式”。


合格机构投资者(QIB)制度自2012年引入,是一项准公开募集证券发行制度,仅允许具备充分风险管理能力的金融机构、基金、退休基金等合格机构投资者之间买卖债券和证券,同时放宽各类信息披露义务和转售限制。


由于市场投资者会以企业过去的公司债发行记录、当前信用评级等为基础决定是否投资,QIB制度大多被用于信用度较高的国内大型企业发行海外证券(KP)。


此次推出的“中坚企业QIB公司债项目”是面向尚无公开募集公司债发行实绩的优质中坚企业,以QIB方式发行公司债,帮助企业首次登陆公司债市场的项目。


在公司债发行额中,最高80%部分由信用保证基金对本息提供全额支付保证并出售给合格机构投资者,其余无担保公司债则由韩国产业银行承销。由于中坚企业发行的公司债在信用保证基金全额担保的基础上成为最高等级(AAA)债券,对投资者而言将成为具有吸引力的标的,从而产生投资需求。


中坚企业QIB公司债项目以多家机构协作为基础,具有以企业名义直接发行公司债、且由企业承担的费用较低等特点。


当天,中坚企业QIB公司债项目首次发行中,Rogen、DKC两家企业参与,共发行规模达1000亿韩元的公司债。


金融委员会事务处长Kwon Daeyoung表示:“中坚企业QIB公司债项目是面向作为国家经济中坚力量的中坚企业的专用项目,将成为仍以抵押贷款为中心的企业金融向以直接融资为中心转型的第一步。作为帮助众多中坚企业新进入公司债市场的踏板,该项目在开启中坚企业公开募集公司债市场方面具有重要意义。”


韩国产业银行会长Kang Seokhoon表示:“中坚企业QIB公司债项目是政策性金融机构与资本市场共同支持优质中坚企业的一种金融工具,将大力帮助发行企业筹措其成长及提升竞争力所需的资金。”


信用保证基金理事长Choi Wonmok强调:“中坚企业QIB公司债项目与定制型成长阶梯担保项目、P-CBO(初级担保债券)直接发行一道,构成信用保证基金支持中坚企业的‘三件套’。不仅中小企业,中坚企业也是信用保证基金政策支持对象,我们将持续思考所需的金融支持,并始终与之同行。”



韩国中坚企业联合会副会长Lee Hojun表示:“感谢金融委员会、韩国产业银行和信用保证基金为中坚企业设立专用项目。由于QIB是一项新制度,可能略显陌生,但我们将积极推荐符合条件的中坚企业,协助项目得到有效激活。”


本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。

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