Lotte Global Logistics启动IPO进程…提交证券申报书

by Han Jinjoo

Published 24 Mar.2025 19:21(KST)

下个月24日至30日面向机构投资者进行询价
预计5月12日至13日进行申购

乐天集团的物流子公司乐天全球物流已经启动首次公开募股（IPO）。

乐天全球物流24日向金融委员会提交了证券申报书，表示将启动在有价证券市场（KOSPI）上市的公开募股进程。

本次公开发行股票数量为1494万4322股（新股发行与旧股出售各占50%），每股发行价区间为1.15万至1.35万韩元。预计募集资金规模为1718亿至2017亿韩元。上市后市值预计在4789亿至5622亿韩元之间。

此前市场一度预测乐天全球物流的估值将接近1万亿韩元，但有分析认为，公司方面大幅下调了预期。

乐天全球物流将于下月24日至30日面向机构投资者进行询价，以确定最终发行价，并计划在5月12日至13日接受认购。上市主承销商为韩国投资证券和三星证券，共同承销商为KB证券。

旧股出售价部分为由财务投资者（FI）H Private Equity设立的有限责任公司LLH所持有的21.87%股份（747万2161股），其平均取得单价为3万7339韩元。旧股出售是指现有股东出售所持股份以引入新股东。

LLH在2017年向乐天全球物流投资2860亿韩元时，与乐天方面签订了看跌期权协议，即若上市发行价低于其当时的每股取得价格，乐天方面将补足差额。若乐天全球物流按本次发行价区间上市，预计需向LLH方面支付超过2000亿韩元。

乐天全球物流计划利用通过上市引入的资金，高度化其物流基础设施，并强化全球业务网络。

公司依托全国21个中转枢纽、37个营业网点及约1000家代理网点的网络，每年处理约5亿件货物。在国内物流行业市场中，其市占率位居CJ大韩通运之后，排名第二。

去年合并报表口径下，销售额为3万5733亿韩元，同比下降1.1%；营业利润为902亿韩元，同比增加41.1%；本期净利润为405亿韩元，同比大增173.3%。

乐天全球物流由1988年成立的现代物流和1996年成立的乐天物流于2019年合并而成。

目前，乐天全球物流的主要股东持股比例为：包括乐天控股在内的乐天集团持股71.08%，LLH持股21.87%，机构及个人持股7.05%。上市后预计将重组为：乐天集团58.33%，机构及个人41.67%。

乐天全球物流首席执行官Kang Byeonggu表示：“通过在有价证券市场上市，我们将进一步强化在全球物流市场的竞争力，并为实现可持续增长而努力。”

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。