[点击e个股] “政策不确定性已反映，CS Wind成买入机会”

18日，Meritz证券就风力发电公司CS Wind表示，由于美国方面带来的政策不确定性已在当前股价中被大幅反映，从中长期来看，目前股价是买入机会。不过，公司将合理股价下调10%至6.4万韩元，投资意见“买入”维持不变。

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CS Wind前一日公布的合并财务报表口径下第四季度营业利润为463亿韩元，同比由亏转盈。但这一业绩大幅低于市场一致预期的725亿韩元。分析称，这是因为部分项目的收入确认被推迟到今年1月等一次性因素所致。

Meritz证券预计，今年全年销售额将达3.05万亿韩元，同比下降0.6%。相反，营业利润有望达到3219亿韩元，同比大增16.9%。预计具有提价效果的下部结构物部门承包单价上调，将在今年第一、三季度集中体现，从而带来营业利润率改善。

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分析师 Moon Kyungwon表示：“今年盈利下滑的担忧已通过下部结构物销售单价上调得到缓解，包括Vestas在内的客户公司自去年下半年起盈利改善趋势也十分明显。”他并分析称：“只要政策层面的不确定性得以消除，股价完全有可能出现反弹。”

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