第8次可转债可转换为公司总股本的17%
第4次可转债仍未全部转股
股价若进一步下跌 可转股规模或将继续增加
CMG制药发行的第8次可转换公司债（CB），规模为450亿韩元，其转股价格已跌至接近下限水平。同时，第4次可转债仍在存续中，潜在待售筹码（Overhang）忧虑正在加剧。
根据13日金融监督院电子公告系统的信息，近期CMG制药公告称，第8次可转债的转股价格因市价下跌，从2161韩元下调至1862韩元。由此可转换的股票数量从2082万3692股增至2416万7561股，相当于公司总股本1亿3889万2244股的17.40%。
2023年7月，CMG制药发行了第8次可转债。该可转债的票面利率和到期收益率分别为0%、1.5%，初始转股价格为2161韩元。公司当时计划将其中250亿韩元用于设施资金，100亿韩元用于运营资金，100亿韩元用于收购其他公司证券。转股申请期为2024年7月至2029年6月11日。
其中实际已使用金额仅为90亿韩元。公司在2023年第三季度季度报告中解释称，“用于建设生产设备的250亿韩元以及用于收购其他公司证券的100亿韩元将于日后使用”。
由于CMG制药不仅持有第8次可转债，还存在第4次可转债，市场对潜在抛压的担忧预计将在一段时间内持续。
2023年3月，CMG制药为收购Matica Bio可转债而发行了规模为146亿韩元的第4次可转债。转股申请期为2023年3月29日至2026年2月28日。目前该可转债的转股价格为1753韩元，可转换股票为832万8579股，相当于公司总股本6%的数量。
由于第8次可转债的转股起始时间为今年7月，视股价情况而定，相当于公司总股本23.40%的筹码有可能流入二级市场。此外，第4次和第8次可转债当前转股价格均尚未触及最低转股价，因此可转换股份数量还有进一步增加的空间。第4次和第8次可转债的最低转股价格分别为1677韩元和1729韩元。
版权所有 © 阿视亚经济 (www.asiae.co.kr)。 未经许可不得转载。
