[点击e个股]“SK Biopharm，2025年将迎来全面增长”

Daishin证券分析称，SK Biopharm凭借癫痫新药Xcopri销售额的增长，已获得新的增长动力。维持“买入”投资意见，目标股价为16万韩元。

Daishin证券研究员 Lee Heeyoung表示：“SK Biopharm依托Xcopri实现了年度由亏转盈”，并解释称：“在新产生的现金流基础上，公司有望通过引进第二款产品（Second Product）以及开发放射性药物新药等，进一步获取新的增长动力。”

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按合并基准统计，SK Biopharm去年全年营业利润为963亿韩元，相比前一年（营业亏损375亿韩元）已实现扭亏为盈，属于暂定汇总数据。销售额为5476亿韩元，同比增加54.3%。净利润为2270亿韩元，同样实现扭亏为盈。

该研究员判断，Xcopri今后将进入全面加速阶段。他表示：“Xcopri由于属于成本较低的小分子化合物，其销售毛利率达90%、营业利润率约18%，对公司录得高利润率贡献巨大。”他还预测说：“凭借优异的临床疗效、真实处方数据的不断积累，加之销售与市场营销强化效果以及适应症扩展，有望在2027年实现年销售额1万亿韩元的目标。”

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预计从今年起，SK Biopharm将把由Xcopri产生的现金流再投入于加速扩大销售规模、获取新的研究开发管线等，以落实下一代增长动力。该研究员表示：“公司正推进在上半年引进可利用美国销售网络的Second Product”，并称：“预计年内将带来额外销售额，且通过引进放射性药物新的管线，随着新药临床进展，有可能推动公司估值上调。”

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