[点击e股票]“4季度顺利前行的现代Glovis，黎明前的清晨”

现代Glovis在去年第四季度中，物流、海运和流通业务全面顺利推进，延续了稳定的增长势头。有观点认为，今年这一基调也将得以维持。

7日，Daol投资证券基于上述理由，维持对现代Glovis的投资意见为“买入”，并将目标股价维持在16.6万韩元。前一交易日收盘价为13.6万韩元。

现代Glovis去年第四季度合并口径销售额为7兆2879亿韩元，营业利润为4598亿韩元。较上年同期分别增长11.8%、31.1%。当期净利润为1061亿韩元，同比减少57.5%，但这主要是因为权益法损益科目中反映了现代Engineering约1300亿韩元的亏损所致。

分事业部来看，业务规模也实现了全面增长。物流、海运和流通的销售额分别增长101.4%、21.5%、9.3%。物流和海运较前一季度也分别增长1.5%、1.8%。其中，物流的海外销售额同比增长14.8%。尤其是亚太地区销售额达到3096亿韩元，同比增加约41%。分析认为，随着中国货代业务以及印度Anantapur地区出口的扩大，公司已进入结构性增长阶段。

汽车运输船（PCTC）业务延续了最为强劲的势头，销售额约1兆690亿韩元，业务运行顺利。船队规模一度临时扩大至98艘。

去年全年销售额为28兆4074亿韩元，营业利润为1兆7529亿韩元，较上年分别增长10.6%、12.8%。这一业绩刷新了此前于2022年创下的历史最高销售额26兆9818亿韩元纪录。

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现代Glovis给出的今年营业利润指引区间为1兆8000亿至1兆9000亿韩元。但有分析认为，公司完全有可能超出这一水平。Daol投资证券研究员Yoo Jiwoong表示：“考虑到今年业绩指引所采用的汇率假设为1美元兑1320韩元，业绩增长动能将得以持续。若综合考虑固定舱位比例提升及高成本舱位缩减、集团内关联公司运价单价上调等因素，PCTC业务的利润率有望在结构上进一步提高。”

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