优先协商对象选定仅5个月即完成交易
项目基金成立规模达3000亿
KCGI与未来资产资产运用私募股权部门组成的财团于5日表示,已向全球第一绕组企业Essex Solutions缴纳2亿美元(约2900亿韩元)的新股认购款,完成了本次投资。
通过本次投资,财团将收购LS集团海外子公司Essex Solutions约21.1%的股份。由此推算,Essex Solutions的企业价值约为9.5亿美元(约1.4万亿韩元)。
Essex Solutions是在北美、欧洲和亚洲各地均设有据点的全球第一绕组(Magnet wire)企业。绕组是一种在电能与动能之间实现相互转换的材料。随着用于电动车驱动电机和超高压变压器的特殊绕组在行业内确立为核心材料,Essex Solutions被评价为在该领域拥有最顶尖技术实力的企业,目前在北美特殊绕组市场上占有率位居第一。
Essex Solutions计划在年内选定上市主承销商并推进首次公开募股(IPO)。除科斯皮(KOSPI)上市之外,还在根据美国当地投资银行的高度关注同步考虑海外上市。预计到2030年,Essex Solutions将创造超过3亿美元的息税折旧摊销前利润(EBITDA)。
此前,KCGI自去年8月被选定为优先协商对象后,克服了因政局不稳导致的汇率大幅上升等严峻环境,在约5个多月的时间里成功完成了大规模投资。这得益于其与作为私募股权基金共同普通合伙人的未来资产资产运用合作,将风险降至最低。
在此过程中,财团设立了“KCGI-未来资产全球能源环境、社会及公司治理私募投资合伙公司(PEF)”,私募股权基金的核心运作人员共5人,由KCGI的代表理事Kang Seongbu、副代表Jeong Juntaek、副代表Lim Hyeoncheol,以及未来资产资产运用的本部长Bae Junggyu、组长Gong Younghyun(KCGI 3人,未来资产2人)组成。该私募股权基金的有限合伙人(出资人)主要包括曾参与KCGI对LIG Nex1投资并实现高收益率的教职员工公积会、MG Saemaul Geumgo、韩国证券金融等机构。
Essex Solutions计划将本次Pre-IPO(上市前)募集到的2亿美元资金用作今年和明年的成长性投资资金。此后,将以通过IPO筹集的资金为基础,在绕组行业内实现压倒性的“超差距”。
KCGI相关人士表示:“Essex Solutions已在全球绕组市场上确立了名副其实的第一企业地位,今后将通过持续扩大产能(CAPA)并加大对研究开发(R&D)的投资,进一步巩固其作为行业领军者的地位,打造实现超差距的跳板,我们将与Essex Solutions及LS持续开展合作。”
其还补充称:“我们对LS集团通过‘Vision 2030’选定为未来增长动力的电池、电动车、半导体业务高度认同,并计划通过多种方式积极支持LS集团获取新的增长动力。”
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