[点击e股票]“现代建设，上涨空间大…目标价上调”

韩华投资证券公司于3日表示，现代建设股价仍有较大上涨空间，将目标股价从原先的4.3万韩元上调至5万韩元，投资意见维持“买入”。

韩华投资证券研究员 Song Yurim 表示：“现在才真正到了可以期待业绩扭转的时间点。虽然在今年发布业绩指引后，股价在4个交易日内上涨了近20%，但现代建设目前12个月预期市盈率（PER）为5.7倍、市净率（PBR）为0.41倍，仍处于估值区间下端，股价上涨空间很大。”

Song 研究员将现代建设的投资要点概括为：▲业绩扭转 ▲中长期业绩改善 ▲股价仍具吸引力。他表示：“在去年第四季度公布暂定业绩的同时，公司发布了2025年经营指引。考虑这一点后，本公司对业绩的预测中，销售额较此前下调2.8%，营业利润则上调78.4%；12个月预期每股收益（EPS）上调60.3%，每股净资产（BPS）下调3.7%，股本回报率（ROE）由5.1%调整至8.6%。目前市场一致预期（证券公司预测值平均）的营业利润为9620亿韩元，而本公司预测为1兆1773亿韩元，但没有任何一家机构给出的预测值超过公司指引的1兆1828亿韩元。从积极角度解读，如果公司今年实现其业绩指引，市场一致预期的营业利润仍有23%的上调空间。”

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其认为当前股价处于无负担买入区间。该研究员表示：“在盈利一致预期进一步上调的可能性存在的同时，考虑到与过去业绩相比的估值水平，目前股价处于无负担的买入区间”，“在‘空房’状态下，资金供需也偏向有利一方。”

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