首尔保证保险提交证券申报书…下调估值重启IPO

by Kim Hye Min

Published 24 Jan.2025 17:21(KST)

国内最大综合担保公司首尔保证保险于24日向金融委员会提交证券申报书，正式启动为在有价证券市场上市进行的公开募股程序。

本次公开发行股票数量为最大股东存款保险公社所持93.85%股份中的一部分，规模为已发行股票总数10%、即698万2160股。每股预期发行价格区间为2.6万至3.18万韩元。总募资规模为1815亿至2200亿韩元。

首尔保证保险曾在2023年推进首次公开募股，但因在询价过程中未能充分吸引投资者而中止。本次重新推进时，将发行价格较两年前提出的水平最多下调了39%。

首尔保证保险以3月14日在有价证券市场上市为目标，计划与存款保险公社一道从下月初开始在国内外开展路演。面向机构投资者的询价将于同月20日至26日进行，在确定发行价后，于3月5日至6日开展面向一般投资者的公开申购。联合主承销商为未来资产证券和三星证券。

首尔保证保险前一日通过董事会，确立了中期股东回报政策。公司将2024会计年度期末股息确定为2000亿韩元，以预期发行价为基准，保障约10%左右的股息收益率，并制定目标，在今后3年内每年保障2000亿韩元规模的股东总回报金额（现金分红加自家股票回购并注销）。

存款保险公社相关负责人表示，通过本次首次公开募股，将努力寻找首尔保证保险的合理市场价格，并以此为基础，全力实现公共资金的顺利回收。

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。