KoAct Korea Value-up Active上市后收益率超越标普500
三星主动资产运用公司20日表示，KoAct Korea Value-up Active 交易型开放式指数基金自上市以来录得5.39%的收益率。这是在同时上市的12只价值提升交易型开放式指数基金中收益率最高的一只。
自2023年11月上市以来的两个多月里，同期 Korea Value-up 指数上涨2.52%，而科斯皮200指数则下跌0.71%。
在同一期间，KoAct Korea Value-up Active 的表现以5.39%的收益率，超越标准普尔500指数4.68%的收益率0.72个百分点。这被认为在展示 Korea Value-up 指数的成功可能性方面具有重要意义。
KoAct Korea Value-up Active 以 Korea Value-up 指数为比较基准，不仅严选该指数成分中的优质企业，还提前精选预计将被纳入该指数的企业以及与股东行动主义相关的企业进行前瞻性投资的一只主动型交易型开放式指数基金。前瞻性投资是一种策略，即利用那些有望被纳入指数的企业在改善股东回报率、净资产收益率等纳入所需条件的过程中，股价将提前上涨的特性。
KoAct Korea Value-up Active 还在韩国交易所在2023年12月通过临时再平衡将5家企业纳入指数之前，提前预测出 KB金融、Hana金融控股、KT 的指数纳入可能性，并事先将其纳入投资组合，从而提高了运用收益率。该基金还将 HD韩国造船海洋和NAVER 视为具有纳入比较指数可能性的企业进行投资，分别获得了23%、18%的收益。
KoAct Korea Value-up Active 的业绩体现了主动型交易型开放式指数基金相较于必须尽量紧密跟踪比较基准的被动型交易型开放式指数基金，在积极调整投资标的方面所具备的优势。预计价值提升计划将在韩国股市正式步入正轨，并在吸引投资者关注方面发挥积极作用。
截至20日，KoAct Korea Value-up Active 以 Korea Value-up 指数成分股中的36家企业，以及NAVER、HD韩国造船海洋、CJ、T’way航空等7家非成分企业，共43家企业构建投资组合。
Samsung Active Asset Management 运用1组组长 Nam Eunyoung 表示：“被纳入 Korea Value-up 指数的企业，在业绩优异的同时，又积极致力于提升股东价值，因此被视为预期将呈现长期股价正向走势并提高股息支付率的具有吸引力的投资标的。”
她接着表示：“KoAct Korea Value-up Active 将持续努力取得超越 Korea Value-up 指数的业绩，通过向投资者展示韩国本土投资产品同样可以进行长期投资，从而成为‘散户投资者’的必备产品。”
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