[点击e个股]“三星SDI，需求疲弱持续…目标价下调”

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NH投资证券于3日表示，预计三星SDI将在2025年出现复苏，但评估认为这一复苏并不具有意义。因此维持“买入”的投资意见，同时将目标股价下调至3.3万韩元。

NH投资证券研究员 Joo Minwoo 称：“我们将2025年销售增速由此前预计的同比+20%下调至+13%，2025年行业景气复苏并不具有实质意义，上行空间也有限。”

该研究员表示：“由于需求疲弱及客户获取延迟，小型电池部门的亏损预计将在相当长一段时间内持续，这一点也将成为业绩负担因素”，“与竞争对手相比，公司在中低价细分市场和大口径圆柱形电池订单方面竞争力不足，短期相对股价预计将表现低迷。”

与此同时，该研究员预计，第四季度业绩将低于市场一致预期（销售额4.2万亿韩元，营业利润1280亿韩元）。

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他表示：“预计第四季度销售额为3.9万亿韩元，同比减少30%，营业利润将转为亏损，录得2010亿韩元营业亏损。由于需求逊于预期，除储能系统业务外的所有事业部销售均不振，加上固定成本负担及一次性费用计入，推测盈利能力进一步恶化。”

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