[点击e个股]“ST Pharm，商业化品种扩张加速成长”

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友汉达证券于24日表示，随着ST Pharm商业化品种的扩大，销售额增加，增长势头正在加速。

友汉达证券研究员Ha Hyunsoo在当日报告中称：“截至第三季度，Leqvio的累计销售额为5.31亿美元，同比增加130%，预计今年全年销售额将达到约8亿美元，诺华预计Leqvio的峰值销售额将超过40亿美元。”

Leqvio目前正在开展心血管风险降低（CVRR）及低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）预防治疗的临床试验，计划于2026年至2027年公开临床数据。

Ha研究员表示：“截至今年年底，ST Pharm的商业化品种预计将从现有的2个扩大至4个。推测公司向其供应原料的Rytelo（Imetelstat）已于6月获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准，Tryngolza（Olezarsen）则于本月20日获得FDA批准。”

他表示：“Rytelo已获批用于治疗骨髓增生异常综合征（MDS），目前正在开展骨髓纤维化（MF）和急性髓系白血病（AML）等追加适应症的临床试验。Tryngolza同样正在进行重度高甘油三酯血症治疗的临床试验，预计适应症扩大将带来额外需求增长。”

ST Pharm在合同定制研发生产（CDMO）业务中也已获取多项处于后期开发阶段的品种。4个基于寡核苷酸的治疗药物和1个小分子化合物品种预计将于2025年获批，其中被推测为Donidarlosen的血管性水肿治疗药物，其美国食品药品监督管理局处方药使用者费用法案（PDUFA）审批决定日期定于2025年8月21日。

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他表示：“用于治疗线粒体缺乏综合征（MDS）的小分子新药同样有望于2025年获批。被推测为动脉粥样硬化治疗药物的Pelacarsen的临床结果预计将于2025年公布。Pelacarsen是一种抑制与低密度脂蛋白（LDL）类似的脂蛋白(a)〔LP(a)〕的药物，通过调节现有他汀类药物难以有效降低的LP(a)水平，有望成为心血管疾病高危患者新的治疗选择。”

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