韩国银行《12月地区经济报告》
今年出口地区差异明显…今后首都圈占比或将进一步扩大
各地区出口企业称“担忧与中国竞争加剧…明年出口增速将放缓”
今年我国出口虽然保持增长势头，但各地区之间的差异十分明显。半导体出口比重较高的首都圈和忠清圈出口呈现两位数增幅，相反，大邱·庆北圈和湖南圈出口则持续下降。因此，今年第四季度我国出口中首都圈所占比重创下历史最高水平。
根据韩国银行23日发布的《地区经济报告 议题分析：2024年分地区出口变动因素及2025年出口展望调查》，今年1月至11月全国通关出口同比增长8.3%，由去年的下降转为增长。
不过，由于出口以半导体等信息技术品目为中心恢复，各地区出现了明显分化。半导体出口比重较高的首都圈（16.4%）、忠清圈（10.4%）在今年1月至11月期间均录得同比两位数增幅。东南圈（4.2%）也在船舶带动下出口增加。相反，与中国竞争激烈且钢铁、化工品比重较大的大邱·庆北圈（-5.9%）、湖南圈（-4.6%）出口则持续下降。
由此，今年第四季度首都圈出口比重扩大至历史最高水平。首都圈出口比重自2022年第四季度（37.6%）起开始回升，在今年第四季度（10~11月）达到43.6%。这一数值高于此前高点2018年第二季度（42%）。在这一趋势持续的情况下，首都圈与非首都圈地区在出口景气上的体感差距预计将大幅拉大。
出口增速因各地区产业结构不同而呈现出明显差异。今年1月至11月期间，首都圈出口以高带宽存储器（HBM）为中心，录得全国最高增幅（16.4%）。东南圈尽管缺乏信息技术产业，但在船舶景气良好的基础上，化工品和武器类出口叠加，增长4.4%。相反，湖南圈除船舶外，石油化学、钢铁等主力品目出口均减少，下降4.6%；忠清圈若扣除半导体，则下降8.3%。
今年全国出口增势主要归因于企业竞争力增强带来的市场份额提升。从地区来看，首都圈在主力出口品全球需求增长的同时，当地企业竞争力也得到强化，从而实现出口增加。东南圈则在全球需求下滑的情况下，通过扩大市场份额加以克服；湖南圈以船舶为中心提高了份额，但程度不及东南圈。相反，大邱·庆北圈则受到全球需求下降的较大冲击。
地区出口企业担忧明年“与中国竞争加剧”…需扩大高附加值产品支配力
对200家地区出口企业的问卷调查结果显示，它们预计明年出口将较今年有所增加，但增幅将会缩小。尽管对外环境或将略有恶化，但舆论认为，通过强化企业出口竞争力，出口增势仍将得以维持。尤其是首都圈较其他地区对今后出口前景更为乐观，预计首都圈出口比重将进一步上升。
在对外条件方面，地区企业最为担忧的是“因中国产能过剩和低价出口导致的竞争加剧”。它们认为这一影响在明年将进一步恶化。调查显示，中国企业的技术竞争力在二次电池、机械类、钢铁行业等领域，已与国内企业相近或达到令人担忧的水平。对于美国10%普通关税、60%对华关税等关税政策，各行业、各企业的认识存在差异，其中钢铁和汽车行业的忧虑最大。
撰写报告的韩国银行调查局地区经济调查组科长Jung Heewan强调称：“鉴于今后对外环境预计并不友好，有必要通过研发等方式，以区别于中国的高附加值产品来扩大市场支配力”，并表示，“在全球通商政策不确定性加大的背景下，加强政府与企业之间的协作体系，以便有效应对，也到了关键时点”。
第四季度地区经济维持在上季度水平…政治局势带来的下行风险加大
另一方面，第四季度地区经济维持在上季度水平。按区域来看，首都·忠清·江原圈持平，大邱·庆北圈小幅改善，东南·湖南·济州圈则小幅恶化。展望未来，地区经济中制造业和服务业生产均将呈现持平态势，整体维持在第四季度水平。不过，受国内政治局势影响的下行风险似乎有所加大。
制造业生产以高性能半导体为中心有所增加，但石油炼制、化学、钢铁等行业因全球需求低迷而减少，整体呈现持平。服务业生产方面，虽然货物吞吐量增加，但受住房交易萎缩、餐饮价格高位持续等影响，仍维持在上季度水平。
民间消费方面，服务消费小幅增加，但商品消费维持在上季度水平，整体呈现持平。今后，随着物价涨幅放缓和金融环境改善带动家庭消费能力回升，民间消费预计将小幅增加。不过，与此相关的不确定性也已加大。
设备投资方面，因扩大HBM产能的投资增加，以半导体为中心出现小幅增长。展望未来，虽然用于半导体尖端工艺的投资和环保汽车生产的设备扩建将持续进行，但在高企的内外部不确定性下，设备投资整体预计将呈现持平态势。
建筑投资则因累计开工实绩不振、较高水平的未售房库存持续而小幅减少。今后，新开工及接单萎缩的影响将延续，再加上社会基础设施预算缩减，建筑投资预计将小幅下降。
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日均出口方面，在半导体维持高位的同时，船舶、汽车出口增加，但石油炼制、化学等减少，整体仍维持在上季度水平。展望未来，出口中半导体和船舶将增加，而汽车将减少，整体预计呈现持平态势。
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