[点击e个股]“农心全球扩张潜力仍高…维持目标价”

Hana证券于13日表示，对农心的全球扩张能力评价依然较高，维持“买入”投资建议和54万韩元的目标股价。

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Hana证券研究员 Sim Eunju 预计，第四季度业绩在国内外均将呈现增长趋势。他表示：“判断国内出口仍将保持高速增长态势，第四季度也有望实现同比约30%的销售额增长。”他还称：“北美子公司自第四季度起走势正在发生变化，自去年10月起，随着在沃尔玛货架位置的调整以及对中南美覆盖范围的扩大逐步显现效果，有望实现同比两位数的销售增长。”

Sim 研究员预计，农心海外销售占比将由今年的40%扩大至明年的44%。他表示：“在东南亚及欧洲需求增加的带动下，国内出口保持稳健的同时，北美子公司从第四季度到明年有望实现显著增长”，并称：“在中国政府近期积极推动提振内需的背景下，中国子公司也将呈现逐步回升的走势。”

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他接着表示：“目前股价在12个月预期市盈率约11倍附近交易。预计从第四季度起，海外子公司的营收增速将正式加快，全球扩张能力依然较强。”

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