CTK，上调可转债转股价发行…机构投资者称“股价处于低估状态”

Published 03 Dec.2024 09:14(KST)

全球美妆平台企业CTK于3日表示，公司成功发行规模为70亿韩元的可转换公司债券（CB）。CTK通过发行CB筹集的资金，将用于收购美国具备化妆品及OTC（一般药品）生产能力的制造工厂。

CTK本次发行的第一期CB预计缴款日为本月6日，包括Vision科斯达克创投基金在内的两家机构投资者参与了本次投资。

据业界消息，本次CB发行条件有利于提升股东价值。转换价格为8832韩元，较基准股价溢价40%，适用较高溢价率，且不设因市价波动而调整转换价格的重定价条款。

票面利率和到期利率均设定为0%，期限为自发行日起5年。看涨期权比例也被设定为较高的60%。看涨期权是指公司有权回购投资者所持CB，本次相当于60%的42亿韩元部分，在公司决定的情况下可全额偿还并注销。公司计划今后即便股价大幅上涨，也将最大限度行使看涨期权进行偿还。

公司方面解释称，之所以能够在友好条件下完成引资，背景在于市场对收购具备美国OTC生产能力制造工厂的高期待。CTK相关负责人表示：“我们判断，收购美国OTC制造工厂将成为公司在北美美妆市场确立明确竞争优势的契机”，“对企业价值提升的合理期待已反映在本次投资条件之中。”

决定进行CB投资的机构相关人士表示：“我们高度评价了CTK长期在北美市场累积的业务实力”，“综合考虑通过收购美国OTC制造工厂带来的业务能力强化效果及外延式增长潜力，目前股价区间处于明显低估水平，因此作出了对CTK较为有利的投资决策。”

2日，CTK为收购位于加利福尼亚、具备化妆品及OTC品类生产能力的法人实体，决定向其在美国的控股公司CTK USA Holdings增资。本次有偿增资规模折合韩币约为280亿韩元。

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。