纳入ACE的韩国投资ACE+美国纳斯达克基金，近3个月跑赢纳斯达克

Published 27 Nov.2024 08:43(KST)

韩国投资信托运用公司27日表示，作为EMP（交易型开放式指数基金组合管理型投资组合）基金的“韩国投资ACE+美国纳斯达克基金”业绩已跑赢美国纳斯达克指数。

根据基金评价机构FnGuide数据，去年7月设立的韩国投资ACE+美国纳斯达克基金近3个月收益率为11.25%（A-e级别，截至26日），高于同期美国纳斯达克指数8.17%的收益率。同一时期EMP基金的平均收益率仅为3.39%。

EMP基金是指利用交易型开放式指数基金等工具构建高度分散投资组合的基金。基金经理不仅会分析并精选多种交易型开放式指数基金纳入组合，而且得益于运用交易型开放式指数基金的产品特性，相较同类公募基金，具有更低的费用和更快的赎回周期。

韩国投资ACE+美国纳斯达克基金的管理费率为0.01%，赎回周期为4个营业日。通过在公募基金类型中处于最低水平的管理费率，不仅最大化了长期投资可享受的复利效果，还提升了资金流动性，增强了投资者的便利性。韩国投资ACE+美国纳斯达克基金的赎回周期与交易型开放式指数基金及股票的赎回周期仅相差1个营业日。

在持仓方面，用于跟踪美国纳斯达克指数的交易型开放式指数基金占比最大。截至本月18日，ACE美国纳斯达克100交易型开放式指数基金的持仓比重为92.38%，其次是ACE美国大科技TOP7 Plus交易型开放式指数基金，占比1.29%。除交易型开放式指数基金外，该基金还持有英伟达、苹果等个股，被解读为旨在取得超越纳斯达克指数的超额收益的运作策略。

基金经理Kim Hyuntae（韩国投资信托运用公司全球量化运用部负责人）介绍称：“在众多交易型开放式指数基金中，精选符合投资目的的交易型开放式指数基金进行投资，之后由基金经理进行统一管理，这是EMP最大的优势。”他接着表示：“韩国投资ACE+美国纳斯达克基金以‘纳斯达克加α’这一投资目标为导向，将ACE美国纳斯达克100交易型开放式指数基金作为核心投资组合，其余仓位则配置为大型科技企业等高成长性公司，以追求超额收益的产品。”

他还补充称：“通过将持仓资产产生的分红再投资，可以享受复利效果；同时以低于公募基金的费用和更快的资金回笼速度，提升了预期投资收益与投资便利性。”

韩国投资ACE+美国纳斯达克基金为业绩挂钩型产品，过往业绩并不保证未来表现，且根据运作结果，可能发生本金损失。