[点击e股票]“现代摩比斯，目标股价维持在33万韩元”

Daishin证券于20日将现代摩比斯的目标股价维持在33万韩元，投资评级维持“买入”。

Daishin证券研究员 Kim Gwiyoun 表示：“在估值压力较小的情况下，如果业绩动能进一步增强，有望迎来估值重估（re-rating）”，并称：“自10月说明会公告以来，股价已持续反映期待情绪，预计随着事件性利好动能的消退，股价短期内将出现回调。”但他同时展望称：“基于稳健的业绩，以及股东回报可见度的提升，股价下行压力将会有限。”

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前一日，现代摩比斯首次举办了首席执行官投资者日（CEO Investor Day）。现代摩比斯提出，到2027年实现中长期销售额年均增长率8%（车载零部件18%，非集团内部客户43%），营业利润率（OPM）达到5%至6%。以2023年销售额59.3万亿韩元、营业利润2.3万亿韩元（营业利润率3.9%）为基准，公司相当于给出了2027年销售额81万亿韩元、营业利润4万亿至4.8万亿韩元的目标。为此，公司计划在收入端扩大车载及非集团内部客户销售，在盈利能力方面降低研发及折旧费用负担，并强化按订单与项目的盈利性管理。

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在强化盈利能力战略的基础上，公司将2025年至2027年的总股东回报率（Total Shareholder Return）目标定为30%。现有持有的库藏股计划予以注销。尤其是，公司将此前以剔除权益法收益为标准的分红方式，改为以并表的归属于控股股东净利润（包含权益法收益）为基准，提出总股东回报率30%的目标，从而提高了可见度。以2024年至2026年预计合计营业利润4.6万亿韩元为基准，公司预计每年将向股东回馈1.2万亿韩元以上。就2024年预计股东回报来看，以股息4500亿韩元

（按每股股息5000韩元计算）、库藏股回购1630亿韩元为前提，预计还将额外扩大约5870亿韩元规模的股东回报。

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