[点击 e股票]“Hansol Chemical遭三星电子余波冲击…业绩复苏或将放缓”

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Kiwoom证券19日表示，预计Hansol Chemical的业绩恢复将较此前预期更为迟缓。因此维持“买入”投资意见，但将目标股价下调至17万韩元。

Kiwoom证券研究员 Park Yuak 表示：“预计主要客户三星电子在2025年的半导体资本性支出（CapEx）将下调。”

Park研究员解释称：“由于DRAM将通过从LPDDR4向HBM3e的设备转移，以及晶圆代工通过工艺转移来应对2025年的需求，这一工艺转移过程将导致半导体材料需求阶段性下降。”

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分析认为，这将对Hansol Chemical半导体材料部门的业绩构成短期压力。Park研究员表示：“我们此前对三星电子晶圆代工部门的预期已较为保守，但其稼动率在短期内仍可能出现比预期更为陡峭的下滑。考虑到这一前端产业的走势，预计在年末和年初这段期间，Hansol Chemical的季度业绩将延续一定程度的低迷。”

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