[点击 e股票]“LIG Nex1，盈利能力有望改善…重启覆盖”

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Yuanta证券12日表示，尽管LIG Nex1三季度业绩低于预期，但预计盈利能力将很快改善，因而将目标股价定为34万韩元，投资评级为“买入”，并重启该股的研究覆盖。

研究员 Lee Seungung表示：“预计2025年合并营业收入将同比增长24.6%至3.6万亿韩元，营业利润将同比增加43.2%至3528亿韩元，公司的规模扩张和盈利改善幅度都将十分可观。”

他称：“公司将于2025年进入面向阿拉伯联合酋长国的天弓‑Ⅱ批量生产项目，2026年进入面向沙特阿拉伯的天弓‑Ⅱ批量生产项目，由此相关收入确认将全面展开。同时，美国（Bi‑gung）、罗马尼亚（Shin‑gung）、马来西亚（Haegung）等地对制导武器的海外订单管线预期仍然有效。”

今年三季度业绩未能达到市场预期。该研究员表示：“三季度合并营业收入为7403亿韩元，同比增加38.1%，营业利润为519亿韩元，同比增加26.5%，均低于市场一致预期的7242亿韩元和613亿韩元。”

他指出：“由于盈利能力较低的印尼对讲机业务产生了400亿韩元销售额，加之收购世宗研究所等导致费用增加，营业利润低于市场预期。”

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在批量生产业务的带动下，公司整体规模在各业务板块均实现均衡增长。事实上，得益于Hyeon‑gung、Haegung、中型鱼雷‑Ⅱ等产品的批量生产，精确打击板块营业收入同比增长15.3%至3142亿韩元，指挥控制板块营业收入同比大增76.5%至1982亿韩元。监视侦察以及航空·电子战板块的营业收入也分别增至1193亿韩元和902亿韩元。

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