[点击e个股]“Studio Dragon业绩与股价都已触底…投资评级与目标价上调”

by Song Hwajung

Published 08 Nov.2024 07:51(KST)

投资建议从“买入”上调为“中性”
目标股价从4.6万韩元上调至5.5万韩元

DB金融投资公司于8日表示，认为Studio Dragon的业绩和股价已经触底，将投资意见从此前的“中立（Hold）”上调为“买入”，并将目标股价从原先的4.6万韩元上调至5.5万韩元。

DB金融投资公司研究员 Shin Eunjeong 表示：“预计明年业绩将恢复至过去2023年的水平”，并称：“通过本次业绩发布披露的7部帐篷杆项目（票房可能性较高的作品）、8部预售作品的具体化，以及近期提到的周三周四电视剧制作费性价比策略，使得明年的片单和业绩预测的确定性大幅提升，业绩和股价都已触底。”

Studio Dragon今年第三季度录得亏损。第三季度销售额为903亿韩元，同比减少58.5%，营业亏损为9亿韩元，转为亏损，低于市场一致预期（证券公司预测值平均）。Shin研究员分析称：“营收（Top line）降幅超出预期”，“由于播出集数共59集，同比减少16集，表现疲弱，加之除《Eomchin-a》外，《Player 2》《谢谢》《会是偶然吗》海外销售失败，导致销售额缩减。”她补充说：“《眼泪女王》的摊销费用也是利润下滑的主要原因。”

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从明年起有望实现业绩改善。Shin研究员表示：“第四季度播出集数也只有43集，预计营收同比仍将减少，但《定年》《爱情是独木桥》《好或坏的Dongjae》等稳定作品将反映在业绩中，以第三季度为底部，营收和利润都将环比增长。”她并预测：“tvN周三周四电视剧1～2部、Disney+原创剧集1～2部、日本编排2部、KBS 1部等，预计较去年至少增加5～6部，自明年起有望迎来实质性复苏。”