[点击 e股票]Hankook Tire & Technology连续4个季度业绩惊艳…股价仍在底部

Meritz证券5日表示，将韩国轮胎与科技的适宜目标股价分别上调至7.5万韩元，投资意见为“买入”。

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Meritz证券研究员 Kim Junseong 在当日发布的报告中表示：“即便已连续四个季度业绩惊喜，股价表现仍然疲弱”，“4日收盘价较年内最高价6.33万韩元（4月16日）低了42%”。

韩国轮胎与科技第三季度销售额为2.44万亿韩元，同比增加4%，营业利润为4700亿韩元，同比增长19%，分别比市场一致预期高出6%、15%。

研究员 Kim Junseong 分析称：“尽管原材料投入价格上升、物流成本增加，但成本率却大幅下降”，“这一水平的成本率，是自2016年原材料投入价格降至每吨1000美元出头以来首次出现”。

Kim 研究员认为，如此良好的业绩势头，基于高利润电动汽车（BEV）销售占比扩大所带来的体质改善。他表示：“原厂配套（OE）销售中高利润电动汽车的占比扩大，被视为业绩结构性改善的依据”，“公司正将特斯拉（Tesla）等在整个汽车市场持续扩大份额的企业纳入客户群，同时实现规模增长与盈利结构优化”。

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他还预计，在收购Hanon Systems之后，公司仍将持续保持稳定的现金流。Kim 研究员表示：“因收购Hanon Systems 导致的估值下调过于剧烈”，“管理层的判断确实令人遗憾。不过，超出预期的经营业绩，即便以收购之后为基准，也将保障稳定的现金流”。

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