[点击e个股]“PI Advanced Materials因手机需求下滑业绩低迷…目标价下调11.6%”

BNK投资证券于4日将关于PI Advanced Materials的2024年及2025年每股收益（EPS）预测分别下调37%、39%。目标股价也下调11.6%，至2.2万韩元。投资评级“持有”维持不变。PI Advanced Materials前一交易日收盘价为1万9710韩元。

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BNK投资证券研究员 Lee Minhee 表示：“明年年初之后大中华区移动设备需求有改善的可能性，但在确认到具体复苏信号之前，有必要从保守的角度进行应对。”

据BNK投资证券介绍，由于移动市场需求下降以及高端产业需求放缓，公司三季度业绩低于市场预期。销售额为707亿韩元，环比下降4%，同比增长15%。营业利润为121亿韩元，环比下降32%，但同比大增185%。

在主要产品中，导热片部门销售额达266亿韩元，同比增长57%，好于预期；但由于北美主要客户的柔性印刷电路板（FPCB）需求下滑，该部分相关销售未达预期。在高端产业部门，电动车（EV）及二次电池用薄膜销售骤减34%，对整体营收产生了负面影响。受此影响，产品结构恶化，营业利润率下降至17.1%。

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四季度前景也略显黯淡。受北美智能手机需求下降影响，导热片销售预计将减少约25%；同时，由于电动车需求放缓，电池客户企业的项目推迟，高端产业用薄膜销售也将疲软。因此，四季度销售额预计约为635亿韩元，环比减少10%，营业利润率预计也将下降至11.4%。

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