[点击e个股]“斗山Bobcat业绩复苏延迟…目标价下调28%”

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Hana证券29日评价称，随着业绩复苏延迟，对斗山Bobcat的担忧正在加大。在维持“买入”投资意见的同时，将目标股价在此前基础上下调28%，至5.7万韩元。

Hana证券研究员 Yoo Jaeseon 表示：“三季度销售额为1.8万亿韩元，同比下降24.2%，营业利润为1000亿韩元，同比骤减57.3%，低于市场一致预期。”

Yoo 研究员解释称：“原本被寄予厚望的下半年需求复苏出现延迟，在11月美国大选临近之际，受基础设施投资、产业回流等相关政策不确定性的影响，需求减少与库存调整同时进行。大选之后部分不确定性有望得到缓解，但四季度库存调整仍可能持续。”

尤其中，Yoo 研究员指出，在近期公司治理结构重组成为利空因素的背景下，下半年原本被期待的业绩复苏也有所推迟，市场忧虑正在加深。他分析称：“从同比增速的角度看，2024年全年业绩可能成为底部，但按季度来看，目前仍难以预判明确的复苏时点，有必要确认更为具体的业绩回升时间点。”

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他补充表示：“鉴于公司事实上将北美作为主要业务据点，与美国竞争对手之间的估值差异，也将成为支撑股价底部的重要因素。”

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