[个股动向]LS Eco Energy有望持续增长…目标价上调至3.6万韩元

Kiwoom证券于18日表示，预计LS Eco Energy明年的业绩将超过市场预期，将目标股价从此前的2.3万韩元上调至3.6万韩元。投资意见维持“买入”。

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Kiwoom证券研究员Kim Sowon在当日发布的报告中表示：“预计2025年公司实现销售额9513亿韩元、营业利润585亿韩元，将高于市场预期。”他分析称：“2025年在越南第8次国家电力开发规划以及人工智能数据中心等利好因素带动下，电力及通信电缆的稳健增长将得以延续。”

他还认为，中长期增长动力也将对公司价值重估产生积极影响。Kim Sowon表示：“此前筹备的稀土新业务业绩将进入全面释放阶段，海底电缆投资计划逐步明朗，中长期增长动能将得到强化。尤其是在人工智能带来的电力供需紧张背景下，海上风电有望加速发展，未来公司启动海底电缆新业务，有可能推动公司价值的重估。”

LS Eco Energy今年第三季度销售额为2234亿韩元，营业利润为125亿韩元，与市场预期值（123亿韩元）相符。此前公司以盈利能力较低的CAT.5产品为主进行销售，近期则呈现出提升传输速度和带宽的CAT.6及CAT.7产品销售扩大趋势。受此带动，预计今年非屏蔽双绞线（UTP）销售额将增长28%以上，营业利润将成功实现扭亏为盈。由此预计其在公司整体营业利润中的占比将超过20%。

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预计今年第四季度销售额为2385亿韩元、营业利润为130亿韩元，将延续前一季度以来以面向越南及欧洲的超高压电缆和面向北美的UTP为主的业绩增长势头。由此预计，公司今年销售额将达8744亿韩元、营业利润500亿韩元，远超此前市场预期。

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