[点击e个股]“LIG Nex1目标股价上调至29万韩元”

韩国投资证券于17日将LIG Nex1的目标股价上调11.5%至29万韩元，投资评级维持“买入”。

该机构预计今年三季度合并营收为7243亿韩元，营业利润为601亿韩元，营收和营业利润均符合市场一致预期。随着海外销售收入确认进度恢复正常，海外销售将占总营收的26.3%。海外销售占比提升，有望带动整体营业利润率改善。但其判断国内业务的营业利润率将环比下滑。一般而言，国内业务的营业利润率水平在5%至7%之间，但在今年一、二季度录得高于这一水平的盈利能力。该机构判断，三季度将回落至平均水平的利润率。

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截至今年二季度，订单储备规模达到19万亿韩元。此外，9月又新签约规模达3.7万亿韩元的伊拉克“天弓2”出口合同，订单储备继续增长。基于庞大的订单储备，该机构预计中长期业绩增速将以2025年为起点加速。其上调了阿联酋“天弓2”、沙特阿拉伯“天弓2”的收入确认节奏，并将伊拉克“天弓2”收入纳入业绩预测。考虑交付进度，面向伊拉克的相关营收预计自2027年起将大幅显现。在综合反映上述因素后，将2027年营收和营业利润预测值分别上调19.5%和31.3%。

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在业绩增长被锁定至2028年的同时，该机构认为追加出口也将持续推进。向中东三大主要国家出口“天弓2”的过程中，公司正在不断积累业绩参考案例。预计今后将持续向中东出口“天弓2”、L-SAM和LAMD等产品。韩国投资证券研究员Jang Namhyun表示：“2024年成功完成飞行认证试验（FCT）的‘Biho’对美出口，将在2025年实现。”他还表示：“近期德国引进Ghost Robotics的Vision 60，在北美和亚洲市场之外，欧洲市场也正在开启，在此背景下，我们关注其在无人系统市场扩大份额的可能性。”

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