[点击 e个股]“SK海力士，营业利润将增长到明年”

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大信证券预计，SK海力士在2024年和2025年的营业利润将分别增长至23.1万亿韩元和35.5万亿韩元。投资建议维持“买入”，目标股价维持在26.5万韩元。

大信证券研究员 Shin Seokhwan 表示：“12层 HBM3E 将从第四季度开始出货量增加”，“自2025年起，12层 HBM3E 的供给量将全面扩大，对盈利的贡献度将大幅提高”。

Shin 研究员评价称：“SK海力士在8层、12层 HBM3E 市场上已确立垄断性地位，盈利能力正在实现差异化”。

他特别分析指出：“近期尽管信息技术需求改善势头放缓，加之中国 CXMT 大举扩张产能，传统工艺半导体价格出现下滑，但预计SK海力士通过以高附加值产品（HBM/DDR5/LPDDR5）为中心的产品组合优化，将继续实现稳健的利润增长”。

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他还补充称：“考虑到2025年至2026年人工智能图形处理器需求将继续保持高速增长，目前股价水平仍存在进一步上升空间”。

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