[点击e个股]“受益于生物安全法”的Samsung Biologics，目标价上调

Meritz证券7日表示，关于Samsung Biologics，“一旦美国通过《生物安全法》，该公司将成为最大受益股”，维持“买入”投资意见，并将目标股价从此前的105万韩元上调至120万韩元。该股本月4日收盘价为99.9万韩元。

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当日，Meritz证券研究员 Kim Junyoung 表示：“《生物安全法》在年末通过的可能性依然存在，但预计将给予至2032年的宽限期，因此实质性受益需要从中长期角度来看。短期内，法案通过与否将带来股价波动。”

《生物安全法》由美国国会于今年年初提出，旨在牵制中国生物企业。根据法案规定，北京基因组研究所（BGI·华大）及其子公司华大智造（MGI）、药明康德等被法案点名的中国企业，不得与美国行政机构或获得政府支持的公司进行交易。被视为全球“四大”合同研发生产组织之一的药明生物也在制裁对象之列。

预计Samsung Biologics今年第三季度按合并报表口径计算的销售额为1兆581亿韩元，同比增加2.3%；营业利润为2992亿韩元，同比减少6.1%，有望符合市场预期。受益于有利的汇率以及第四工厂产能爬坡（扩大产量），业绩有望持续增长。

Kim研究员分析称：“与获得约2200亿韩元里程碑付款（分阶段技术费）的第二季度不同，第三季度将不存在里程碑收入，同时会产生约2206亿韩元的内部交易销售额，合并营业利润将较第二季度有所下降”，但他同时指出：“在单体报表口径下，预计销售额为9826亿韩元，营业利润为4220亿韩元，分别同比增长11.3%和10.6%。”

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第五工厂预计将于明年4月完工。由于从第四工厂起便在预先承接订单的基础上迅速提高开工率，市场预计第五工厂也将实现快速产能爬坡。第五工厂完工后将开建第六工厂，预计于2027年完工。

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