[个股动态]BioDine获全球第一罗氏“独家技术”青睐…数千亿版税在即

Published 26 Sep.2024 14:31(KST)

Updated 27 Sep.2024 09:09(KST)

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BioDyne股价强势上涨。由于世界卫生组织（WHO）修订了宫颈癌预防指南，证券业分析认为BioDyne有望受益，这一观点正对股价产生影响。

26日下午2时30分，BioDyne报1万7750韩元，较前一交易日上涨10.25%。

Mirae Asset证券研究员Park Sunyoung表示：“根据WHO指南修订案，在实施阴道镜检查之前，新增了罗氏检测步骤，用于对人乳头瘤病毒（HPV）阳性患者进行分型检测”，“在罗氏的CINtec PLUS双重染色检测中，用于HPV阳性患者分型目的并获得美国食品药品监督管理局（FDA）和欧盟CE认证的，是唯一的一项检测。”

他接着表示：“若CINtec PLUS双重染色检测结果为阳性，应当立即建议进行阴道镜检查”，“若结果为阴性，则癌前病变风险较低，今后进行复检即可。”

该研究员强调：“BioDyne掌握着采用专利技术‘吹拂方式’，通过气流将滤膜上的检体均匀固定在载玻片上的液基细胞学检查（LBC）技术”，“罗氏在HPV分子诊断领域占据优势，正以CINtec PLUS为依托，目标是向细胞诊断市场扩张。”

他分析称：“全球体外诊断行业排名第一的罗氏，并未选择在细胞诊断领域实力强劲的Hologic或Becton Dickinson，而是选择了BioDyne的LBC技术，是因为与竞品相比，吹拂方式可以减少细胞损伤和细胞间重叠，从而提高敏感度和阴性预测值。”

他还表示：“经过与罗氏长达6年的技术验证及技术转移流程，2022年最终签订了以5年为一个周期自动续约、总期长达20年的长期独家合同”，“公司将按每个售出的LBC试剂瓶收取固定金额的特许权使用费。”他补充称：“罗氏计划在年内推出应用BioDyne技术的自有LBC设备”，“公司自明年起将能够正式大规模获取特许权使用费收入。”

Eugene投资证券研究员Kwon Hae-sun预测：“考虑到罗氏是全球体外诊断企业第一名，以及利用BioDyne技术生产的诊断试剂具有较高的准确度和敏感度，预计到销售发生后的第5年、即2029年，罗氏的市场占有率将超过40%。”他接着表示：“预计BioDyne 2029年销售收入将达到914亿韩元”，“考虑到收入大部分来自销售特许权使用费，盈利能力也将非常高。”

Kwon研究员强调：“到2029年前后，宫颈癌诊断对象女性人口约为3.1亿人，预计2029年总体筛查对象人口约为15.6亿人”，“BioDyne的营业利润将从2023年的亏损增长至2029年的626亿韩元。”